Malaysian Buzz

(SeaPRwire) –   MACAU, 16 Sept. 2025 — Melco Resorts Finance Limited (“Melco Resorts Finance”) hari ini mengumumkan bahawa ia telah menetapkan harga tawaran antarabangsa nota kanan (the “New Notes”, dan tawaran tersebut, the “New Notes Offering”). Melco Resorts Finance ialah anak syarikat milik penuh Melco Resorts & Entertainment Limited (“Melco”).

Tawaran tersebut terdiri daripada jumlah prinsipal agregat sebanyak AS$500 juta nota kanan 6.500% matang 2033. New Notes telah ditetapkan harga pada 100%. Melco Resorts Finance berhasrat untuk menggunakan hasil daripada New Notes Offering untuk membiayai tawaran tender tunai bersyarat yang diumumkan oleh Melco Resorts Finance pada 15 September 2025 untuk mana-mana dan semua nota kanan 5.250% tertunggak yang ditawarkan secara sah dan matang 2026 (Nombor CUSIP 58547D AB5 dan G5975L AC0; ISIN US58547DAB55 dan USG5975LAC03) (the “Existing Notes” dan tawaran tender bersyarat tersebut, the “Conditional Tender Offer”), membayar yuran dan kos berkaitan dengan New Notes Offering dan Conditional Tender Offer yang dicadangkan dan, jika ada baki, untuk menebus sepenuhnya mana-mana Existing Notes yang kekal tertunggak selepas selesai Conditional Tender Offer (jika Melco Resorts Finance memilih untuk menebus Existing Notes yang baki tersebut) dan untuk tujuan korporat am.

New Notes dicadangkan untuk menjadi obligasi kanan Melco Resorts Finance, dengan kedudukan yang sama dengan semua hutang kanan Melco Resorts Finance yang sedia ada dan masa hadapan. Melco tidak akan menjadi penjamin New Notes.

New Notes ditawarkan dan dijual di Amerika Syarikat kepada pembeli institusi berkelayakan menurut Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti A.S. 1933, seperti yang dipinda (the “Securities Act”), dan di luar Amerika Syarikat berdasarkan Peraturan S di bawah Securities Act. New Notes belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Securities Act atau di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa lain dan mungkin tidak ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berkenaan daripada keperluan pendaftaran Securities Act dan mana-mana undang-undang negeri yang berkenaan. Melco Resorts Finance tidak berhasrat untuk mendaftarkan mana-mana bahagian tawaran New Notes di Amerika Syarikat.

Siaran akhbar ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak membentuk jemputan atau tawaran untuk memperoleh, membeli atau melanggan sekuriti yang dirujuk di sini. Tiada apa-apa dalam siaran akhbar ini yang merupakan tawaran untuk membeli, atau permintaan tawaran untuk menjual, sekuriti di Amerika Syarikat atau mana-mana bidang kuasa lain di mana tawaran atau permintaan tersebut adalah tidak sah. Siaran akhbar ini dikeluarkan menurut dan mengikut Peraturan 135c di bawah Securities Act.

Pernyataan Perlindungan Selamat

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan-pernyataan yang berpandangan ke hadapan. Pernyataan-pernyataan ini dibuat di bawah peruntukan “perlindungan selamat” Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta A.S. 1995. Pernyataan-pernyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk pernyataan mengenai kepercayaan dan jangkaan Melco Resorts Finance, adalah pernyataan-pernyataan yang berpandangan ke hadapan. Pernyataan-pernyataan yang berpandangan ke hadapan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang sedia ada, dan beberapa faktor boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang terkandung dalam mana-mana pernyataan yang berpandangan ke hadapan. Faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, (i) risiko yang berkaitan dengan undang-undang perjudian Macau yang dipinda dan pelaksanaannya oleh kerajaan Macau, (ii) perubahan dalam pasaran perjudian dan kunjungan di Macau, (iii) ketidakstabilan pasaran modal dan kredit, (iv) keadaan ekonomi tempatan dan global, (v) strategi pertumbuhan kami yang dijangkakan, (vi) kelulusan dan peraturan pihak berkuasa perjudian dan kerajaan lain, dan (vii) pembangunan perniagaan, hasil operasi dan keadaan kewangan kami pada masa hadapan. Dalam beberapa kes, pernyataan-pernyataan yang berpandangan ke hadapan boleh dikenal pasti melalui perkataan atau frasa seperti “mungkin”, “akan”, “menjangka”, “mengantisipasi”, “sasaran”, “bertujuan”, “menganggarkan”, “berniat”, “merancang”, “percaya”, “potensi”, “terus”, “kemungkinan besar akan” atau ungkapan lain yang serupa. Mana-mana pernyataan yang berpandangan ke hadapan yang dibuat dalam dokumen New Notes Offering atau dokumen Conditional Tender Offer hanya sah pada tarikh tersebut dan semua maklumat yang diberikan dalam siaran akhbar ini adalah pada tarikh siaran akhbar ini, dan Melco Resorts Finance tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini maklumat tersebut, kecuali seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai.

Untuk komuniti pelaburan, sila hubungi:

Jeanny Kim
Naib Presiden Kanan, Bendahari Kumpulan
Tel: +852 2598 3698
E-mel: jeannykim@melco-resorts.com

Untuk pertanyaan media, sila hubungi:

Chimmy Leung
Pengarah Eksekutif, Komunikasi Korporat
Tel: +852 3151 3765
E-mel: chimmyleung@melco-resorts.com