- Dalam CEO Daily hari ini: Geoff Colvin mengaplikasikan Lima Anggaran Porter ke OpenAI vs.
- Berita utama: Hassett mengatakan tiada pengembalian jika Mahkamah Agung membatalkan tarif.
- Pasaran: Asia naik, Eropah turun, futures AS naik.
- Selain itu: Semua berita dan bual-bual di tempat sebarang dari .
Selamat pagi. Pertempuran paling ramai di perniagaan pada masa kini adalah OpenAI vs. Google, yang diwujudkan oleh pengumuman Google pada pertengahan November mengenai model AI maju Gemini 3; untuk suatu penglihatan mendalam yang memberi wawasan, lihat .
Perubahan tiba-tiba dalam lanskap industri itu membuat saya berfikir tentang alat klasik untuk memahami mana-mana industri. Profesor Harvard Business School, Michael Porter, telah mencipta rangka kerja “Lima Anggaran” pada tahun 1979, dan ia masih merupakan cara cemerlang untuk memahami gambaran besar suatu industri tertentu. Perhatikan bahawa ia adalah cara untuk mencirikan suatu industri, bukannya syarikat seindividual.
Jadi, sebagai contoh, angkatan pertama, “ancaman daripada penyertaan baharu,” bermakna, “Adakah ini suatu industri di mana syarikat penyertaan baharu boleh bersaing dengan mudah, atau tidak?” Jika jawapannya ialah, “Angkatan ini lemah,” bermakna terdapat sedikit ancaman daripada penyertaan baharu yang memasuki industri itu, yang merupakan berita baik bagi syarikat-syarikat yang sudah ada. Kami telah meminta ahli analisis Charlie Dai daripada Forrester dan Arun Chandrasekaran daripada dan ahli AI kami sendiri untuk memberikan konteks tentang bagaimana setiap angkatan itu mungkin memberi kesan kepada Google Gemini dan OpenAI.
Angkatan Pertama: Ancaman daripada penyertaan baharu. Chandrasekaran melihat industri itu menjadi “pertandingan tiga ekor kuda” dengan OpenAI, Google, dan Anthropic; dia tidak dapat melihat bagaimana syarikat baharu boleh “sepadan dengan ketiga-tiga syarikat ini.” Dai melihat halangan yang hebat bagi penyertaan baharu dalam “kos pengiraan, kekurangan talenta, dan kerumitan peraturan.” Kesimpulan: Angkatan ini lemah yang memberi tanda baik kepada syarikat-syarikat yang sudah ada. Google mungkin berada dalam kedudukan lebih baik daripada OpenAI kerana sejauh mana ia mengawal lebih banyak rantai nilai AI.
Angkatan Kedua: Kuasa bargaining pembekal. Dai mengatakan bahawa pembekal cip mempunyai kuasa yang kuat kerana hanya beberapa syarikat, terutamanya, AMD, dan , yang mereka bentuk cip terbaik dan tidak dapat membekalkan mereka dengan pantas. Gambar di sini adalah serupa dengan jumlah besar kapasiti awan AI yang perlu dibeli atau dibina oleh penyedia AI. Chandrasekaran mencatat bahawa syarikat-syarikat LLM utama melatih model mereka dengan merangkak ke internet dan mengumpul data – tetapi beberapa pemberi data kini menuntut wang. Angkatan ini kuat. Google mungkin lebih terlindung dengan pengawalannya terhadap cip sendiri, awan sendiri, dan hampir semua infrastruktur yang diperlukannya.
Faktor Ketiga: Kuasa bargaining pembeli. Ia sangat menggoda untuk berfikir bahawa pembeli tidak mempunyai kuasa bargaining yang kuat kerana dari segi masa, mereka akan terikat secara berkesan kepada sistem penyedia. “Jika [OpenAI] ChatGPT disepadukan ke dalam aliran kerja dan proses anda, keluar daripada aplikasi seperti ChatGPT memang tidak mudah,” kata Chandrasekaran. Tetapi pembeli semakin menggunakan pelbagai model dan mendapati bahawa mereka boleh berselaraskan. Angkatan ini sederhana hingga kuat. Google mempunyai pengikatan struktur yang lebih kuat, tetapi OpenAI mempunyai lebih banyak afinitas jenama daripada pengguna.
Angkatan Keempat: Ancaman daripada pengganti. “Alternatif sumber terbuka seperti DeepSeek dan Qwen akan memainkan peranan penting” dalam industri itu, kata Dai. Selain itu, Chandrasekaran berkata, “kami mula melihat model bahasa yang lebih kecil mencabar model yang lebih besar dalam domain tertentu.” Angkatan ini sederhana dan semakin kuat. Google dan OpenAI mempunyai keupayaan yang sama untuk menghadapi ia.
Angkatan Kelima: Persaingan antara syarikat-syarikat yang sudah ada. Ahli kami bersetuju: Angkatan ini kuat dan semakin kuat dengan banyak. OpenAI dan Google berada dalam keadaan hampir seramai, walaupun OpenAI mempunyai lebih sedikit pertahanan dan mesti berinovasi dengan cepat untuk mengekalkan kepimpinannya.
Ringkasan: Dalam apa yang mungkin menjadi industri yang paling penting yang pernah dilihat, OpenAI mempunyai kepimpinan yang rapuh tetapi menghadapi musuh yang kuat yang mungkin mendapat lebih banyak manfaat apabila Lima Anggaran bertindak ke atas sektor itu. Dalam masa lima tahun, adakah satu akan menjadi pemenang yang jelas? Atau adakah syarikat persaingan China akan menunjukkan bahawa kita telah sangat menganggarkan “ancaman daripada penyertaan baharu”? Melalui rangka kerja Lima Anggaran industri anda boleh menjadi latihan yang mencabar, tetapi ia berbaloi untuk pemimpin dalam mana-mana industri. Jika dilakukan dengan betul, ia akan mencetuskan perdebatan, wawasan – dan mungkin juga suatu amaran merah.—Geoff Colvin
Hubungi CEO Daily melalui Diane Brady di