Kontrak S&P 500 Futures menunjukkan penurunan -0.24% pagi ini berikutan penurunan tiga indeks utama Amerika Syarikat pada Khamis. Penurunan itu berlaku selepas data inflasi Amerika Syarikat yang lebih panas daripada jangkaan, yang meningkatkan jangkaan kenaikan kadar Faedah Bank Persekutuan. Pelabur kini sedang bersiap untuk laporan suku tahunan dari bank-bank besar Amerika Syarikat.
Dalam sesi perdagangan Khamis, Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL) menyaksikan penurunan lebih daripada -2% selepas menyemak ke bawah jangkaan pendapatan tahun 2023. Penyesuaian ini dikaitkan dengan kenaikan harga bahan api dan kos penyelenggaraan pesawat yang lebih besar daripada jangkaan. Selain itu, Ford Motor Company (NYSE: F) jatuh lebih daripada -2% selepas Kesatuan Pekerja Automotif Amerika Syarikat memperluas mogok di kilang terbesar syarikat di Kentucky. Sementara itu, Beyond Meat Inc (NASDAQ: BYND) menyaksikan penurunan lebih daripada -5% berikutan penurunan daripada Mizuho Securities, yang menukar kadar sahamnya daripada “Neutral” kepada “Underperform.” Pada nota positif, Fastenal Company (NASDAQ: FAST) naik lebih daripada +7%, menjadikannya peningkatan peratusan teratas di Indeks S&P 500. Kenaikan ini berlaku selepas syarikat bekalan perindustrian itu melaporkan laba per saham (EPS) suku ketiga yang lebih baik daripada jangkaan.
Laporan Jabatan Buruh untuk Khamis menunjukkan peningkatan bulanan +0.4% dalam harga pengguna untuk September, sedikit di atas jangkaan konsensus +0.3%. Secara tahunan, inflasi utama kekal tidak berubah pada +3.7% pada September berbanding Ogos, selari dengan ramalan ekonom +3.6%. Serentak, Indeks Harga Pengguna Inti (CPI) Amerika Syarikat merosot kepada +4.1% tahun ke tahun pada September, turun daripada +4.3% pada Ogos, menandakan peningkatan terkecil dalam dua tahun. Selain itu, bilangan rakyat Amerika Syarikat yang memohon bantuan pengangguran kekal stabil pada 209,000 untuk minggu lepas, melampaui jangkaan 210,000.
Richard Flynn, Pengarah Urusan Charles Schwab U.K., berkongsi perspektifnya mengenai impak potensi perkembangan ini terhadap kadar faedah, dengan menyatakan bahawa “lebih lama-lebih tinggi” mungkin menjadi kebimbangan yang lebih ketara daripada “seberapa tinggi.” Iklim ekonomi semasa menunjukkan bahawa kadar tidak mungkin jatuh di bawah tahap semasa selama inflasi masih menjadi kebimbangan yang berterusan.
Dalam bidang kontrak kadar faedah masa depan Amerika Syarikat, terdapat kebarangkalian 9.7% kenaikan 25 mata asas pada mesyuarat bank pusat bulan depan dan kebarangkalian 30.5% kenaikan serupa pada mesyuarat Disember.
Di peringkat pendapatan, bank-bank besar dan syarikat-syarikat sektor kewangan termasuk JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Wells Fargo (NYSE: WFC), Citigroup (NYSE: C), BlackRock (NYSE: BLK), PNC Financial (PNC), dan syarikat insurans kesihatan gergasi UnitedHealth (UNH) dijangka akan mendedahkan keputusan suku tahunan hari ini.
Dalam perkembangan lain, harga minyak naik kira-kira +3% apabila ketegangan meningkat di Timur Tengah, dengan Israel menunjukkan tanda-tanda bersiap untuk serangan darat ke Gaza.
Semua mata kini tertumpu kepada bacaan awal Indeks Sentimen Pengguna Michigan Amerika Syarikat, dengan ekonom, purata, menjangkakan ia akan berdiri pada 67.2 untuk Oktober, berbanding nilai sebelumnya 68.1.
Selain itu, Indeks Harga Eksport dan Import Amerika Syarikat untuk September akan menerima perhatian. Ekonom meramalkan peningkatan bulanan +0.5% untuk indeks harga eksport dan peningkatan bulanan serupa +0.5% untuk indeks harga import.
Dalam pasaran bon, kadar 10 tahun Amerika Syarikat kini pada 4.646%, menunjukkan penurunan -1.36%.
Di pasaran Eropah, kontrak masa depan Euro Stoxx 50 turun -0.50% pagi ini kerana pelabur mencerna data inflasi daripada beberapa ekonomi zon Euro. Kebimbangan tentang ekonomi global telah diperkuat oleh data inflasi China yang kurang memberangsangkan. Saham kesihatan dan kewangan mengalami penurunan paling ketara pada Jumaat, manakala saham tenaga dan perlombongan melebihi prestasi. Inflasi tahunan Perancis kekal stabil pada September, manakala kadar inflasi September Sepanyol meningkat daripada bacaan Ogos. Sementara itu, data diterbitkan oleh agensi statistik Kesatuan Eropah menunjukkan bahawa pengeluaran perindustrian zon Euro naik lebih daripada jangkaan bulan ke bulan pada Ogos, walaupun ia kekal lebih daripada 5% lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Dalam berita korporat, Sartorius Sted Bio (DIM.FP) mengalami penurunan lebih daripada -15% selepas pembekal makmal Perancis-Jerman itu mengurangkan ramalan penjualan dan margin pendapatan tahunannya.
Berkenaan data ekonomi, CPI Perancis September dilaporkan pada -0.5% bulan ke bulan dan +4.9% tahun ke tahun, selari dengan jangkaan. CPI Sepanyol September berdiri pada +0.2% bulan ke bulan dan +3.5% tahun ke tahun, juga selari dengan jangkaan. Pengeluaran Perindustrian Ogos Zon Euro tiba pada +0.6% bulan ke bulan dan -5.1% tahun ke tahun, berbanding jangkaan dianggarkan +0.1% bulan ke bulan dan -3.5% tahun ke tahun.
Di pasaran saham Asia, Indeks Komposit Shanghai China (SHCOMP) ditutup turun -0.64%, dan Indeks Saham Nikkei 225 Jepun (NIK) ditutup turun -0.55%. Indeks Komposit Shanghai ditutup lebih rendah disebabkan data terbaru menekankan kelemahan berterusan dalam ekonomi China. Data rasmi menunjukkan bahawa kadar inflasi pengguna China kekal rata pada September, manakala deflasi di pintu kilang terus berlarutan, menunjukkan bahawa laluan untuk pertumbuhan ekonomi kekal rapuh dan memerlukan sokongan lanjut. Selain itu, data kastam menunjukkan bahawa eksport dan import China mengecut pada kadar yang lebih perlahan untuk bulan kedua berturut-turut pada September. Sementara itu, terdapat laporan bahawa China sedang mempertimbangkan untuk membentuk dana penstabilan yang disokong oleh negara untuk meningkatkan keyakinan dalam pasarannya bernilai $9.5 trillion. Pada Jumaat, kebanyakan sektor cenderung menurun, dengan saham pengguna memimpin penurunan. Saham teknologi di Hong Kong juga menyaksikan kemerosotan, dengan JD.com Inc mengalami penurunan lebih daripada -11% selepas beberapa broker Wall Street menyemak semula pandangan mereka terhadap pengedar e-dagang. Pada nota positif, saham bank melebihi prestasi, membina keuntungan sebelumnya selepas dana negara membeli saham “Empat Besar” negara itu.
Zhaopeng Xing, Ahli Strategi Utama China di Kumpulan Bank Australia dan New Zealand, memberi komen mengenai situasi itu, dengan menyatakan bahawa “data inflasi September keluar di bawah konsensus, menunjukkan jalan panjang bagi PBOC dalam perjuangan menentang deflasi. Kerajaan telah mengumumkan ratusan langkah lawan siklus untuk meningkatkan permintaan domestik. Tetapi keyakinan pengguna kekal lemah.”
CPI China September dilaporkan pada +0.2% bulan ke bulan dan 0.0% tahun ke tahun, jatuh di bawah jangkaan +0.3% bulan ke bulan dan +0.2% tahun ke tahun. PPI China September berada pada -2.5% tahun ke tahun, lebih lemah daripada jangkaan -2.4% tahun ke tahun. Perdagangan China September mencapai $77.71 bilion, melampaui jangkaan $70.00 bilion. Eksport China September berdiri pada -6.2% tahun ke tahun, lebih kuat daripada jangkaan -7.6% tahun ke tahun. Import China September datang pada -6.2% tahun ke tahun, sedikit lebih lemah daripada jangkaan -6.0% tahun ke tahun.