Questar untuk Menawarkan Perkhidmatan Perancangan Penggantian Perniagaan Unik kepada Penasihat Firma Rakan Sanctuary
INDIANAPOLIS, 5 Okt 2023 – Sanctuary Wealth (Sanctuary), rumah kepada penasihat elit generasi seterusnya, mengucapkan tahniah kepada pengasas Gerry Spitzer, CPA, CPWA, CEPA, CRPC, Questar Capital Partners (Questar) atas pelantikannya sebagai Presiden chapter New Jersey yang baru ditubuhkan oleh Exit Planning Institute (EPI). Questar juga akan mula menawarkan perkhidmatan perancangan penggantian perniagaannya kepada penasihat yang bersekutu dengan Firma Rakan Sanctuary – satu lagi perkhidmatan penting yang ditawarkan firma itu kepada para penasihatnya untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan mereka.
Questar yang berpusat di New Jersey pernah menjadi sebahagian daripada UBS selama bertahun-tahun sebelum memilih kemerdekaan berpasangan dengan Sanctuary pada tahun 2022. Questar telah membina amalan yang mengagumkan dengan menyediakan perkhidmatan pengurusan kekayaan kepada pemilik perniagaan dan individu dan keluarga berpendapatan tinggi.
Questar mengkhususkan diri dalam membantu pelanggan yang bersedia untuk menjual perniagaan mereka mencipta pelan penggantian optimum yang memonetiskan hasil kerja hidup mereka dengan betul, khususnya dalam membangunkan program Employee Stock Ownership Plan (ESOP). Penyelesaian ESOP menarik minat banyak pemilik perniagaan berskala kecil hingga sederhana kerana ia membolehkan mereka menjual syarikat mereka, namun masih mengekalkan kawalan selama beberapa tahun. Questar merekrut pasukan yang diperlukan untuk menubuhkan program ESOP, termasuk bank pelaburan, peguam, dan syarikat penilaian dan memainkan peranan quarterback untuk menyelaraskan penyertaan semua orang dalam mewujudkan penyelesaian yang menang.
“Perancangan keluar telah menjadi salah satu aspek industri kami yang berkembang paling pesat, berkat jumlah pemilik perniagaan bayi boomer yang luar biasa yang akan beralih perniagaan mereka dalam tempoh lima hingga sepuluh tahun akan datang,” kata Spitzer. “Dengan sokongan dan galakan Sanctuary, Questar menyediakan alat, sokongan dan kepakaran untuk membantu pemilik perniagaan mencapai matlamat mereka semasa apa yang sering kali merupakan peristiwa kewangan yang paling penting dalam hidup mereka.”
Questar telah menggunakan program unik mereka dengan jayanya untuk menyokong pelanggan pemilik perniagaan mereka selama bertahun-tahun. Dalam perkongsian dengan Sanctuary, pasukan ini kini menawarkan perkhidmatan mereka di seluruh platform Sanctuary untuk membolehkan penasihat lain memanfaatkan kepakaran firma itu untuk membantu pelanggan mereka sendiri.
Adam Malamed, Ketua Pegawai Eksekutif Sanctuary Wealth berkata, “Gerry dan pasukannya di Questar membangunkan program terbukti untuk membantu pemilik perniagaan menuai ganjaran usaha mereka dan memastikan keluarga, kakitangan dan pelanggan mereka dijaga dengan baik apabila tiba masanya untuk menjual. Kami gembira dapat menjadikan perkhidmatan mereka tersedia kepada firma rakan kongsi di seluruh Sanctuary, sebagai sebahagian daripada model kemerdekaan berpasangan kami. Questar juga melakukan bahagiannya untuk industri yang lebih luas dengan menjadikan perkhidmatan ini tersedia kepada penasihat luar. Dengan menjadi presiden bab EPI yang baru di New Jersey, Gerry mengambil komitmennya kepada industri dan pemilik perniagaan ke peringkat seterusnya dan memberi kembali kepada komunitinya.”
“Di Sanctuary, kami memberi tumpuan kepada menyediakan penasihat dengan semua alat yang mereka perlukan untuk menjalankan rangkaian penuh perkhidmatan pengurusan kekayaan untuk klien canggih mereka,” sambung Malamed. “Sokongan fleksibel ini adalah sebahagian daripada apa yang menjadikan firma kami begitu menarik bagi penasihat pemisahan wirehouse.”
Chapter Exit Planning Institute New Jersey
EPI New Jersey Chapter akan mewujudkan forum di mana penasihat profesional boleh bekerjasama untuk menangani keperluan unik kawasan tempatan. Chapter, di bawah kepimpinan Spitzer, akan membangunkan program pendidikan untuk pemilik perniagaan dan penasihat profesional untuk membina kesedaran dan lebih mempersiapkan pemilik untuk keluar perniagaan mereka yang berjaya. Ia juga akan membangunkan dan menggalakkan penggunaan amalan terbaik untuk profesi perancangan keluar dan mempromosikan kepentingan perniagaan yang sama bagi mereka yang terlibat dalam profesi perancangan keluar.
Spitzer menambah, “Bab EPI yang baru akan menyatukan kumpulan pemimpin New Jersey yang kolaboratif untuk mendidik pasaran tempatan tentang pertumbuhan perniagaan dan isu peralihan apabila pemilik melihat ke masa depan mereka.”
Skala perancangan keluar
Menurut Kajian Kesediaan Pemilik State of Owner Readiness
baru-baru ini, AS dijangka akan beralih enam juta perniagaan dalam tempoh 5-10 tahun akan datang. Pemilik perniagaan bayi boomer, yang berusia bersara atau hampir bersara, memiliki 66% daripada semua perniagaan di negara ini. Kajian baru-baru ini oleh EPI mendapati bahawa kebanyakan pemilik bayi boomer tidak mengambil kira peralihan akhir mereka. Tanpa perancangan yang betul, pemilik mungkin menerima harga yang lebih rendah daripada nilai perniagaan mereka atau gagal mencari pembeli.
Spitzer menyimpulkan, “Para pemilik ini, yang telah meletakkan begitu banyak daripada diri mereka dalam membina perniagaan mereka, perlu tahu bahawa mereka tidak sendirian pada masa yang mencabar ini. Rangkaian elit Firma Rakan Kongsi Sanctuary menyokong keperluan kewangan lain dalam kehidupan pemilik perniagaan ini jadi adalah suatu kehormatan menjadi sebahagian daripada penyelesaian yang dapat menangani hasil kerja hidup mereka dan membantu memastikan keluar yang berjaya yang mereka layak.”
Mengenai Sanctuary Wealth
Sanctuary Wealth (sanctuarywealth.com/) adalah platform maju untuk generasi penasihat elit seterusnya, yang mempunyai semangat keusahawanan untuk membina dan memiliki amalan mereka sendiri dan keinginan untuk memberi khidmat yang disesuaikan kepada klien mereka. Ekosistem kemerdekaan berpasangan Sanctuary menyediakan platform teknologi dan operasi yang lengkap, serta sokongan dari komuniti penasihat yang sehaluan dan sumber perniagaan yang berharga. Pada masa ini, rangkaian Sanctuary Wealth merangkumi firma rakan kongsi di 28 negeri di seluruh negara dengan lebih kurang AS$25 bilion aset di bawah nasihat. Sanctuary Wealth termasuk anak syarikat milik penuh; Sanctuary Advisors LLC, sebuah penasihat pelaburan berdaftar SEC, Sanctuary Securities, Inc. sebuah broker-dealer ahli FINRA serta Sanctuary Alternative Holdings, Sanctuary Asset Management, Sanctuary Insurance Solutions, Sanctuary Global, dan Sanctuary Global Family Office.
Media Contact:
Donald Cutler
Haven Tower Group
424-317-4864
dcutler@haventower.com
SUMBER Sanctuary Wealth