CALGARY, Alberta-18 September 2023-E3 LITHIUM LTD. (TSXV:ETL) (FSE:OW3) (OTCQX:EEMMF), “E3 Lithium” atau “Syarikat” pemaju litium terkemuka Alberta dan inovator teknologi pengekstrakan, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian dengan Eight Capital untuk bertindak sebagai penjamin utama dan pengurus buku tunggal bagi pihak sekumpulan penjamin (secara kolektif, “Penjamin”), di mana Penjamin telah bersetuju untuk membeli untuk dijual semula 5,640,000 saham biasa Syarikat (setiap satu, “Saham Ditawarkan”) pada harga C$3.55 setiap Saham Ditawarkan (“Harga Tawaran”) atas dasar “urus niaga terjamin” untuk hasil kasar C$20,022,000 (“Tawaran Asas”).
Syarikat telah memberikan kepada Penjamin pilihan (“Pilihan Lebihan-Peruntukan”, dan bersama-sama dengan Tawaran Asas, “Tawaran”), boleh dilaksanakan untuk tempoh 30 hari selepas dan termasuk tarikh penutupan Tawaran, untuk membeli untuk dijual semula sehingga tambahan 15% Saham Ditawarkan pada Harga Tawaran untuk meliputi lebihan-peruntukan, jika ada, dan untuk tujuan penstabilan pasaran.
Hasil bersih daripada Tawaran akan digunakan untuk kemajuan Projek Clearwater dan aktiviti pembangunan korporat.
Saham Ditawarkan akan dijual melalui tambahan prospektus yang akan difailkan di semua wilayah Kanada, selain Quebec, untuk menambah prospektus dasar jangka pendek Syarikat bertarikh 18 April 2022. Saham Ditawarkan juga boleh dijual di Amerika Syarikat secara penempatan persendirian menurut satu atau lebih pengecualian daripada keperluan pendaftaran Akta Sekuriti Amerika Syarikat 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti AS”), dan dalam bidang kuasa lain di luar Kanada dan Amerika Syarikat, dalam setiap kes selaras dengan semua undang-undang yang berkenaan dengan syarat tiada prospektus, pendaftaran kenyataan atau dokumen serupa perlu difailkan dalam bidang kuasa tersebut.
Tawaran dijadualkan untuk ditutup pada atau sekitar 26 September 2023 dan tertakluk kepada syarat-syarat tertentu termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penerimaan semua kelulusan yang diperlukan, termasuk kelulusan Bursa Saham TSX Venture.
Saham Ditawarkan tidak didaftarkan di bawah Akta Sekuriti AS dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berkenaan daripada keperluan pendaftaran di bawah Akta Sekuriti AS dan undang-undang sekuriti negeri yang berkenaan. Berita ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli mana-mana sekuriti dalam mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, ajakan atau jualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang.
ATAS NAMA LEMBAGA PENGARAH
Chris Doornbos, Presiden & CEO
E3 Lithium Ltd.
Mengenai E3 Lithium
E3 Lithium ialah sebuah syarikat pembangunan dengan jumlah 16.0 juta tan setara karbonat litium (LCE) Diukur dan Ditunjukkan dan 0.9 juta tan LCE Tersirat sumber mineral1 di Alberta. Seperti yang digariskan dalam Penilaian Ekonomi Awal E3, Projek Clearwater Lithium mempunyai NPV8% USD 1.1 Bilion dengan IRR pra-cukai 32% dan USD 820 Juta dengan IRR selepas cukai 27%1. Matlamat E3 Lithium adalah untuk menghasilkan produk litium gred bateri ketulen tinggi untuk memberi kuasa revolusi elektrik yang semakin meningkat. Dengan sumber litium yang ketara dan penyelesaian teknologi inovatif, E3 Lithium berpotensi untuk menghantar litium ke pasaran dari salah satu bidang kuasa terbaik di dunia.
1: Penilaian Ekonomi Awal (PEA) untuk Laporan teknikal NI 43-101 Projek Clearwater Lithium diubah suai pada 17 September 2021. Gordon MacMillan, P.Geol, QP, Fluid Domains Inc. dan Grahame Binks, MAusIMM, QP (Metalurgi), bekas Sedgman Canada Limited (Tarikh Laporan: 15 Jun 2018, Tarikh Kuat Kuasa: 4 Jun 2018 Tarikh Diubah suai: 17 September 2021). Laporan Teknikal sumber mineral NI 43-101 untuk Hartanah North Rocky, berkuat kuasa 27 Oktober 2017, mengenal pasti 0.9Mt LCE (tersirat). Laporan Teknikal sumber mineral NI 43-101 untuk Projek Daerah Bashaw, berkuat kuasa 21 Mac 2023, mengenal pasti 16.0Mt LCE (diukur & ditunjukkan). Semua laporan boleh didapati di laman web E3 Lithium (e3lithium.ca/technical-reports) dan SEDAR+ (www.sedarplus.ca).
Kenyataan Prospektif dan Amaran
Berita ini termasuk kenyataan prospektif tertentu serta objektif, strategi, kepercayaan dan niat pengurusan. Kenyataan prospektif sering dikenal pasti dengan perkataan seperti “mungkin”, “akan”, “rancangan”, “jangkaan”, “anggaran”, “bermaksud” dan perkataan serupa yang merujuk kepada peristiwa dan keputusan masa depan. Secara khusus, berita ini mengandungi maklumat prospektif berkaitan Tawaran dan cadangan penggunaan hasil daripadanya. Kenyataan prospektif adalah berdasarkan pendapat dan jangkaan pengurusan semasa pada tarikh ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, andaian bahawa semua syarat terdahulu bagi penyelesaian Tawaran (termasuk penerimaan semua kelulusan kawal selia yang diperlukan) akan dipenuhi tepat pada masanya; dan keadaan perniagaan dan ekonomi am tidak akan berubah dengan cara yang material dan merugikan. Peristiwa atau keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang diunjurkan dalam kenyataan prospektif dan kami amaran terhadap bergantung sepenuhnya ke atasnya. Kami menganggap tiada kewajipan untuk menyemak atau mengemas kini kenyataan prospektif ini kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.