HAMILTON, Bermuda, Oct. 24, 2023 — Borr Drilling Limited (the “Company”) (NYSE: BORR) (OSE: BORR) mengumumkan hari ini bahawa anak syarikatnya yang dimiliki sepenuhnya Borr IHC Limited telah menetapkan harga untuk penawaran nota terjamin senior bernilai $1,540,000,000 secara keseluruhan, terdiri daripada $1,025,000,000 nilai pokok agregat nota terjamin senior baki 2028 pada harga sama dengan 97.750%, dengan kupon 10.000% setahun dan $515,000,000 nilai pokok agregat nota terjamin senior baki 2030 pada harga sama dengan 97.000%, dengan kupon 10.375% setahun.
Hasil daripada penawaran bertujuan digunakan, bersama-sama hasil daripada penggabungan saham swasta Syarikat sebelumnya bernilai $50 juta di Norway, untuk membayar kembali semua pinjaman terjamin Syarikat yang terhutang, iaitu Fasiliti DNB Syarikat, Fasiliti Hayfin, pengaturan pembiayaan pembinaan kapal dengan OPPL dan PPL, $150 juta nilai pokok bon terjamin Norway Syarikat, dan membayar premium, yuran, faedah tertunggak dan perbelanjaan berkaitan, berhubung dengan yang tersebut di atas, dan baki, jika ada, untuk tujuan korporat umum. Nota akan dijamin oleh Syarikat dan beberapa anak syarikatnya dan akan dijamin secara senior berdasarkan kepada secara substantif semua aset Syarikat dan penjamin subsidiari tertentu.
Penyelesaian penawaran nota dijangka pada atau sekitar November 7, 2023, dan tertakluk kepada syarat penutupan biasa.
Dengan penetapan harga nota, syarat untuk penyelesaian penggabungan saham swasta telah dipenuhi tertakluk hanya kepada prosedur penyelesaian biasa, dan penyelesaian dijangka pada October 31, 2023, seperti yang diumumkan sebelumnya.
Maklumat ini dianggap sebagai maklumat dalaman menurut Peraturan Pasaran EU dan tertakluk kepada keperluan pendedahan menurut seksyen 5-12 Akta Perdagangan Sekuriti Norway. Kenyataan bursa ini diterbitkan oleh Andreas Lavik Lie, VP Perbendaharaan & IR, pada tarikh dan masa seperti yang dinyatakan di atas.
Nota penting
Pengumuman ini tidak dibuat di Canada, Australia, Jepun, Hong Kong atau di mana-mana bidang kuasa undang-undang di mana ia akan dilarang oleh undang-undang yang berkenaan. Pengedaran ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak menggambarkan atau membentuk sebahagian daripada tawaran atau rayuan untuk membeli atau melanggan sekuriti di Amerika Syarikat atau di mana-mana bidang kuasa undang-undang di mana, atau kepada mana-mana individu di mana, tawaran, rayuan atau jualan itu akan menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelulusan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana bidang kuasa undang-undang.
Pernyataan prospektif
Pengumuman ini termasuk pernyataan prospektif dalam maksud Seksyen 21E Akta Perdagangan Sekuriti 1934, termasuk tarikh penutupan yang dijangka untuk penawaran nota dan penggabungan saham swasta, penggunaan hasil dan risiko lain yang dimasukkan dalam fail kami dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa termasuk yang dinyatakan di bawah “Faktor Risiko” dalam laporan tahunan kami pada Form 20-F untuk tahun berakhir 31 Disember 2022 dan prospektus yang difailkan dengan Pihak Berkuasa Kewangan Norway (FSA). Pernyataan prospektif mencerminkan pengetahuan dan maklumat yang tersedia pada, dan hanya berbicara sebagai, tarikh ia dibuat. Kecuali diperlukan oleh undang-undang, Syarikat tidak akan mengemas kini atau menyemak semula secara awam mana-mana pernyataan prospektif, sama ada disebabkan maklumat baru, peristiwa masa depan atau sebaliknya, selepas tarikh ini atau untuk mencerminkan kejadian yang tidak dijangka. Pembaca dinasihatkan untuk tidak menaruh kepercayaan berlebihan terhadap pernyataan prospektif sedemikian.
24 Oktober 2023
Lembaga Pengarah
Borr Drilling Limited
Hamilton, Bermuda
Hubungi:
Soalan hendaklah diarahkan kepada: Magnus Vaaler, CFO, +44 1224 289208
SUMBER Borr Drilling Limited